Россия, 2016 год. Террористическую угрозу, резко усилившуюся после событий в Персии удается подавить, махдисты загнаны в подполье и уничтожены. Но власть неустойчива, а локальная операция в Афганистане постепенно превращается в длительную и страшную войну. Несколькими специальными операциями и неожиданными политическими ходами адмиралу Воронцову удается перехватить инициативу у боевиков. Но тут он начинает понимать, что не все так просто.