Москва, 37-й год. Тайные и очевидные правители государства продолжают свой эксперимент. Аресты, "чистки", расправы идут с неслыханным прежде размахом. Работников вездесущего НКВД интересует все - и действия таинственной контрреволюционной группы "Вандея", и древние заклинания маленького народа, укрывшегося от репрессий в уральских лесах. Смогут ли герои романа сопротивляться силам Зла, чьи замыслы неведомы никому?